Từ trước đến nay, việc theo dõi các quỹ đầu tư luôn là một chiến lược thông minh để tìm kiếm lợi nhuận. Bởi lẽ các quỹ đầu tư thường có nhiều nguồn lực để thực hiện nghiên cứu chuyên sâu giúp việc quyết định đầu tư có tỷ lệ chính xác cao hơn. Vậy nên, việc hiểu biết về các quỹ đầu tư hàng đầu có thể giúp anh em nắm bắt xu hướng và cơ hội từ rất sớm. 

Một trong những quỹ đầu tư nổi bật nhất của thị trường Crypto chính là Andreessen Horowitz hay còn gọi là a16z. Vì là quỹ tier-1 nên hầu như những dự án được a16z hậu thuẫn đều nhận được sự chú ý lớn từ phía cộng đồng đầu tư. Thậm chí có những dự án còn lead trend, ví dụ như Axie Infinity với Play-to-Earn hay Pirate Nation trong xu hướng Fully onchain games.

Vậy yếu tố nào đã đã giúp a16z tìm ra được những hidden gem? Đâu là lợi thế cạnh tranh để quỹ này luôn đi trước xu hướng và dẫn đầu thị trường? Hãy cùng TradeCoinVN trả lời những câu hỏi thông qua bài viết dưới đây nhé!

a16z là gì?

Andreessen Horowitz thường được gọi với cái tên a16z, là một quỹ đầu tư nổi tiếng đến từ Hoa Kỳ. Tính đến thời điểm tháng 07/2024, a16z đang là một trong những quỹ top đầu thị trường Crypto nhờ khả năng mang lại Retail ROI ấn tượng lên tới 629 lần, theo thống kê của CryptoRank.

Không chỉ Crypto, a16z còn là một cái tên sừng sỏ trong thị trường truyền thống khi rót vốn vào hàng loạt công ty lớn như Airbnb, Facebook, Twitter, Slack, Coinbase,...

Những công ty này không chỉ thành công về mặt tài chính mà còn giúp thay đổi cách mà nhân loại sử dụng công nghệ.

Ngoài vai trò hậu thuẫn về vốn, a16z còn là đơn vị cố vấn và đối tác chiến lược thúc đẩy doanh nghiệp/dự án họ đầu tư phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Đội ngũ phát triển của a16z

a16z được thành lập bởi Marc Andreessen và Ben Horowitz vào năm 2009. 

Marc Andreessen

Marc Andreessen là co-founder của Netscape Communications Corporation. Ngoài ra, vào năm 1994, ông từng phát triển Netscape Navigator - một trong những trình duyệt web phổ biến nhất lúc bấy giờ. 

Sau khi thành lập a16z vào năm 2009, Marc đã có những quyết định vô cùng đúng đắn khi đầu tư vào Twitter, Airbnb,... Đồng thời, ông cũng là thành viên hội đồng quản trị của nhiều Big Tech như eBay, Facebook và HP.

Tóm lại, Marc Andreessen đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và đó cũng chính là lý do tại sao hầu hết các công ty mà a16z đầu tư đều nằm trong ngành này.

Ben Horowitz

Ben Horowitz là co-founder a16z. Ngoài ra, ông còn là một doanh nhân, là tác giả cuốn sách “The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers”. Đây là một cuốn sách chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và quản lý doanh nghiệp công nghệ.

Trong quá khứ, ông từng giữ vị trí CEO và đồng sáng lập của Loudcloud, sau này trở thành Opsware, được Hewlett-Packard mua lại với giá 1.6 tỷ USD. 

Những kiến thức về công nghệ, đầu tư, quản lý doanh nghiệp đã giúp Ben đưa ra nhiều lựa chọn đúng đắn cho a16z.

Chris Dixon

Chris Dixon được biết đến là đối tác và nhà sáng lập của a16z crypto từ năm 2012. 

Ngoài profile sở hữu bằng MBA của Harvard, Chris còn thành công xây dựng hai công ty là SiteAdvisor (được McAfee mua lại) và Hunch (được mua bởi eBay). 

Không những thế, trong quá trình đầu tư của mình, ông còn có nhiều lựa chọn đúng đắn khi rót vốn cho các doanh nghiệp công nghệ nổi bật như Coinbase, Oculus VR và GitHub.

Anthony Albanese

Anthony Albanese hiện đang là COO tại a16z. Ông có trách nhiệm về quản lý các vấn đề về chính sách, pháp lý, marketing,...của a16z. 

Để có khả năng nắm giữ vị trí này, Anthony đã không ngừng trau dồi kiến thức và kỹ năng trong suốt quãng thời gian làm việc. Ví dụ như ông từng có kinh nghiệm làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán New York. 

Không những thế, Anthony còn là giám đốc điều hành tạm quyền của Sở dịch vụ tài chính tiểu bang New York (DFS). Ngoài ra, Anthony còn sở hữu bằng tiến sĩ luật tại trường Đại học St.John's và Cử nhân Luật của Union College.

Những dự án nổi bật 

A16z đã có rất nhiều thành công  trong quá trình lựa chọn doanh nghiệp để đầu tư, tuy nhiên , trong bài viết này, mình sẽ chỉ tập trung vào những dự án Crypto nổi bật.

Avalanche 

Đầu tiên là Avalanche (AVAX) - blockchain layer 1 (L1) có khả năng mở rộng lớn với tốc độ giao dịch nhanh chóng và chi phí rẻ. Trong vòng gọi vốn vào ngày 19/6/2019, Avalanche huy động được 6 triệu USD từ các quỹ tên tuổi như a16z, Polychain Capital,...

Theo thống kê của Cryptorank, giá mua AVAX của a16z là 0.33 USD, tức là nếu xét theo mức giá 145.85 (ATH) thì họ đang có lợi nhuận lên tới hơn 441 lần với khoản đầu tư này. Còn nếu tính theo thời điểm hiện tại (17/7/2024) thì khoản đầu tư này của a16z đang x 82 lần.

Axie Infinity

Khi nhắc đến khoản đầu tư của a16z, không thể nào bỏ qua Axie Infinity - một tựa game cực hot dẫn đầu xu hướng Play-to-Earn trên toàn thế giới giai đoạn Covid 2020-2021.

Đây là tựa game blockchain đầu tiên có thể tiếp cận được rất nhiều người dùng truyền thống. Điều này cũng dễ hiểu khi đại dịch diễn ra, ai ai cũng phải cách ly và Axie Infinity đã mở ra một cơ hội hoàn toàn mới giúp người chơi có thể dễ dàng kiếm tiền tại nhà. 
 

Theo thống kê của DropsTab, a16z đã mua token AXS với giá 11,1 USD ở vòng Series B. Vậy nên, nếu tính theo giá ATH là 164.34 USD thì a16z đã lãi x15 lần. Hiện giờ chưa rõ quỹ đã exit khỏi dự án chưa, nếu có thông tin mình sẽ cập nhật ngay trong bài viết này.

Near Protocol

Một trong những khoản đầu tư ấn tượng của a16z trong năm 2019 chính là Near Protocol - L1 hiệu suất cao với khả năng mở rộng mạnh mẽ. 

Nhờ cơ chế sharding, Near đã cải thiện tốc độ giao dịch và giảm thiểu chi phí cho users. Ngoài ra, L1 này được build bởi nhiều cá nhân xuất sắc, có kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Google, Microsoft,...

Đọc thêm: Sự phát triển của NEAR Protocol với trọng tâm AI phi tập trung

Theo thống kê từ DropsTab, Near đã huy động được 18 triệu USD trong Venture Round 1  với sự dẫn đầu của a16z. Với mức giá là 0,25 USD thì tính đến thời điểm hiện tại (17/7/2024) a16z đã x24 lần. Còn nếu dựa theo ATH (20.49 USD) thì khoản đầu tư này của a16z mang về lợi nhuận x81 lần.

Những dự án tiềm năng

Phía trên là những dự án nổi bật mà a16z đã đầu tư trong ngành Crypto. Anh em có thể thấy rằng, hầu như những dự án nhận được sự đầu tư của họ đều mang lại lợi nhuận vô cùng ấn tượng.

Còn ở phần tiếp theo, mình sẽ thống kê những dự án tiềm năng được a16z hậu thuẫn cho anh em tham khảo nhé!

EigenLayer

EigenLayer là dự án dẫn đầu trend restaking đang thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư Crypto trong năm 2024.

EigenLayer được cho là bom tấn giúp thị trường DeFi sôi động trở lại. Bởi lẽ dự án này cho phép người dùng mang token đã stake ở các giao thức Liquid Staking (LSD) để restake và nhận thêm nhiều lợi suất hơn. 

Tức là thay vì nhận một lần lãi từ các LSD thì anh em sẽ nhận được thêm lãi từ EigenLayer nữa. Không những thế anh em còn có cơ hội nhận airdrop từ những dự án đối tác của EigenLayer.

Hiện có 3 loại tài sản được EigenLayer hỗ trợ, đó là ETH, stETH và rETH.

Hiểu được tiềm năng của mô hình Restaking, a16z đã mạnh tay đầu tư 100 triệu USD cho EigenLayer trong vòng gọi vốn tháng 02/2024.

Worldcoin

Worldcoin là dự án giúp người dùng định danh bằng cách quét võng mạc thông qua các Orb (nhãn cầu) và nhận về phần thưởng là token WLD. 

Dự án này được phát triển bởi Sam Altman - chủ tịch của OpenAI hay được biết tới là công ty mẹ của Chat GPT.

Worldcoin đã huy động được hơn 240 triệu USD và nâng mức định giá FDV lên 3 tỷ USD. Đặc biệt nhất, cả ba vòng gọi vốn của dự án đều có sự góp mặt của a16z. Điều này chứng tỏ quỹ rất tin tưởng vào tiềm năng phát triển của Worldcoin.

Sui

Sui là một blockchain L1 có khả năng mở rộng lên tới hàng trăm ngàn giao dịch một giây. Đây là hiệu suất rất lớn trong thị trường Crypto. 

Đội ngũ phát triển của Sui chính là Mysten Labs - tổ chức quy tụ các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm ở lĩnh vực công nghệ nói chung và blockchain nói riêng.

Tính đến tháng 07/2024, Sui đã huy động được hơn 385 triệu USD từ rất nhiều quỹ tổ chức lớn như Coinbase Ventures, Binance Labs,... Và đương nhiên, chúng ta không thể không nhắc tới a16z khi lead vòng Series A.

Lời kết

Trên đây là thông tin cơ bản về a16z, một trong những quỹ đầu tư hàng đầu thị trường tài chính. Với tầm nhìn chiến lược của mình, đội ngũ a16z không chỉ rót vốn mà còn hỗ trợ các công ty/dự án trong suốt hành trình xây dựng và phát triển của họ.

Qua bài viết này anh em đánh giá thế nào về a16z và những dự án mà quỹ này đã đầu tư? Hãy chia sẻ quan điểm bên dưới, cùng thảo luận với các thành viên trong cộng đồng TradeCoinVN nhé! 

Lưu ý: Nội dung bên trên không phải là lời khuyên đầu tư. Anh em chỉ nên tham khảo và tự mình tìm hiểu kỹ trước khi quyết định xuống tiền. Hãy là nhà đầu tư có trách nhiệm với tài sản của mình, chúc các bạn thành công!