Tính đến tháng 07/2024, Bitcoin đang có market cap 1.1 nghìn tỷ USD, chiếm khoảng 53% tổng vốn hoá thị trường crypto. Tuy nhiên, hệ sinh thái Defi của Bitcoin lại phát triển chưa tương xứng do vướng nhiều hạn chế trong cấu trúc hệ thống và cơ chế hoạt động.

Sau nhiều nâng cấp quan trọng, hệ sinh thái Bitcoin (BTC) dần được khai phá với nhiều giải pháp mở rộng cũng như các dApps bắt đầu phát triển rầm rộ hơn. Nổi bật lên trong số đó chính là Lombard, nền tảng Liquid Restaking vừa huy động thành công 16 triệu USD trong tuần đầu tháng 07/2024.

Vậy mô hình cụ thể của Lombard là gì? Dự án đang đóng góp vào nền kinh tế DeFi trên Bitcoin như thế nào? Hãy cùng TradeCoinVN tìm hiểu ngay trong bài viết sau đây!

Lombard là gì?

Lombard là một giao thức Liquid Restaking cho phép người dùng stake Bitcoin (BTC) của họ để nhận lại LBTC. Lượng BTC sẽ được Lombard restake vào Babylon, một giao thức staking nổi bật trên thị trường hiện nay. Mục đích là để kiếm lợi suất và phần lãi sẽ được phân bổ trở lại cho staker trong tương lai.

Còn LBTC là tài sản bảo chứng cho số Bitcoin (của staker) mà Lombard đã restake trên Babylon, được neo ổn định mức 1:1 với BTC.

Bên cạnh nhận lại lợi suất khi stake, user còn có thể mang LBTC đi tương tác trong các giao thức DeFi. Chính những ưu điểm này sẽ giúp tăng nhu cầu stake BTC và nâng cao khả năng bảo mật của các mạng lưới liên quan.

Cấu trúc hoạt động của Lombard

Mô hình hoạt động của Lombard bao gồm các thành phần chính như sau:

Staker: Là người dùng tham gia stake BTC trong Lombard.
Bitcoin node: Là tập hợp các full node và light node trên Bitcoin, có nhiệm vụ xác minh giao dịch nạp tiền và stake BTC của người dùng.
Backend: Là thành phần có mối quan hệ mật thiết với Consortium, với các nhiệm vụ như:
- Theo dõi danh sách địa chỉ ví stake
- Chịu trách nhiệm xử lý các giao dịch từ địa chỉ ví stake
- Gửi yêu cầu xác minh đến cho Consortium
- Nhận dữ liệu đã ký từ Consortium
Consortium: Là một state machine (tạm dịch máy trạng thái) phi tập trung cho phép chia sẻ quyền sở hữu và quản lý tài sản giữa các thành viên khác nhau.
Consortium giúp quản lý giao dịch, các thay đổi liên quan tới tài sản và quyền sở hữu trên Lombard một cách hiệu quả.
Smart contracts: Là thành phần có nhiệm vụ thực hiện các logic mint LBTC và burn LBTC.
CubeSinger: Là thành phần có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ các key.
Babylon: Là giao thức có nhiệm vụ xử lý giao dịch unstake BTC.

Quy trình hoạt động của Lombard

Quy trình Stake BTC

Người dùng tạo mới/ sử dụng lại địa chỉ BTC được tạo bởi Consortium. Sau đó, user sẽ nạp BTC vào địa chỉ ví đã được Consortium cung cấp.
Backend có nhiệm vụ chuyển số BTC này khi lệnh nạp được xác nhận on-chain. Sau đó, Backend yêu cầu Consortium xác minh.
Staker nhận được dữ liệu đã được chứng thực, bao gồm address to (địa chỉ nhận), amount (số lượng BTC),... Staker sử dụng các data này để thực hiện giao dịch mint LBTC.
Cuối cùng, Consortium chọn ra một Finality Providers để stake BTC và xây dựng một giao dịch staking để Babylon sử dụng. Các transaction này được ký và quản lý bằng CubeSinger.

Quy trình Unstake BTC

Staker burn LBTC trên blockchain do họ chọn.
Backend sẽ có nhiệm vụ tìm và xác nhận giao dịch burn này có thật sự thành công hay chưa, sau đó gửi yêu cầu đến cho Consortium để xác thực giao dịch.
Consortium tiếp tục kiểm tra và xác minh giao dịch burn. Sau đó, Consortium sẽ unstake và gửi trả lại lượng BTC đến địa chỉ ví mà Staker cung cấp. Consortium còn tạo một giao dịch rút BTC và ký bằng CubeSinger để đảm bảo an toàn.
Cuối cùng, CubeSinger có nhiệm vụ đảm bảo rằng các giao dịch không gặp bất kỳ lỗi nào.

Lợi ích mà Lombard cùng LBTC mang lại

Đối với BTC staker:

Lợi suất tự động: Vì LBTC là yield-bearing tokens (token tự động sinh lãi suất) nên người dùng sẽ nhận được thêm lợi nhuận khi hold LBTC.
Tăng tính thanh khoản: LBTC giúp tối ưu thanh khoản của BTC khi có thể vừa kiếm lợi nhuận trên số BTC đã stake vừa tiếp tục sử dụng LBTC trong DeFi để gia tăng lợi suất.
Tự do swap qua các chain khác: Vì LBTC có thể mint ra trên nhiều blockchain khác nhau nên chúng có khả năng di chuyển liền mạch qua các chuỗi.
Nhận incentive từ Lombard: Khi tham gia stake vào Lombard, người dùng sẽ được nhận thêm các phần thưởng từ giao thức trong tương lai.
Phần thưởng staking từ Babylon: Vì Lombard dùng BTC để stake trên Babylon, người dùng sẽ được nhận thêm phần thưởng staking từ Babylon.

Đối với mạng lưới Bitcoin:

Tăng bảo mật: Nếu Lombard thành công trong việc thu hút được nhiều BTC stake thì mạng lưới Bitcoin sẽ ngày càng bảo mật hơn.

Đội ngũ dự án

Team

Lombard được sáng lập bởi 2 thành viên từng làm việc tại Polychain Capital, chi tiết hơn:

*Hình ảnh vị Co-Founder Jacob Phillips đang phát biểu*

Jacob Phillips (Co-Founder): Jacob từng làm việc tại nhiều tổ chức tài chính truyền thống như KeyBanc Capital Markets, Cicero Capital LLC, Rothschild & Co.
Đặc biệt, trong thị trường crypto, Jacob đã có kinh nghiệm làm việc tại Polychain Capital và một dự án có tên là Perennial Labs. Đến tháng 04/2024, Jacob đồng sáng lập nên Lombard.

Luke Pearson (Co-Founder): Trước khi cùng Jacob thành lập nên Lombard, Luke đã có kinh nghiệm làm việc tại Dusk Foundation (Cryptographer) và Polychain Capital (Research Cryptographer).

Advisor

Updating…

Nhà đầu tư và đối tác

Các vòng gọi vốn

Các nhà đầu tư tham gia vòng Seed của Lombard

Lombard đã gọi vốn thành công 16 triệu USD trong vòng Seed của mình diễn ra vào 02/07/2024, dưới sự dẫn đầu của quỹ Polychain Capital. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của một số VC như OKX Ventures, Mirana Ventures, HTX Ventures, Robot Ventures, Franklin Templeton Investments,...

Nhà đầu tư & Đối tác

Mặc dù chỉ mới ra mắt nhưng Lombard đã sở hữu một hệ sinh thái đối tác vô cùng hùng hậu với các cái tên như Pendle, Babylon, Zircuit, Ethereum, Scroll,...

Lombard Tokenomics

Token Key Metrics

Token name: Lombard
Ticker: Updating…
Blockchain: Bitcoin
Token contract: Updating…
Loại token: Updating…
Token supply: Updating…
Circulating supply: Updating…
Giá token: Updating…
Market cap: Updating…
TGE: Updating…

Token Use Case

Updating…

Token Allocation

Updating…

Token Release Schedule

Updating…

Roadmap

Lombard đã lên kế hoạch phát triển cẩn thận và chia nó thành nhiều giai đoạn nhằm đảm bảo sự ổn định và tăng trưởng bền vững của giao thức.

Cụ thể, roadmap của Lombard sẽ chia 3 ba mốc chính:

Giai đoạn 1 (Private Beta): Ra mắt Lombard và LBTC hoạt động trên mạng chính Ethereum, ở chế độ Private Beta. Chỉ những người tham gia đủ điều kiện mới được phép staking native BTC và mint ra LBTC.

Trong giai đoạn 1, LBTC holder sẽ được tích luỹ Lombard point và có thể tiếp tục dùng LBTC để tham gia các hoạt động DeFi, tuy nhiên vẫn còn khá hạn chế. Mục tiêu của Lombard trong giai đoạn 1 là thử nghiệm và tối ưu hoá cơ sở hạ tầng của mình trước khi đáp ứng lượng người dùng cùng nhu cầu lớn hơn. Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ thúc đẩy tích hợp với các giao thức DeFi để tạo ra nhiều use case hơn cho LBTC.
Giai đoạn 2 (Public Beta): Đây là giai đoạn chính thức mở cửa cho người dùng tham gia, tuy nhiên Lombard sẽ giới hạn mức tiền gửi.

Giới hạn này sẽ áp dụng trong suốt giai đoạn 2 để Lombard kiểm soát nhu cầu tham gia vào nền tảng. Sau đó, giới hạn sẽ tăng dần và những người nằm trong Waitlist của Lombard sẽ được ưu tiên thông báo trước, cũng như nhận được một số quyền lợi khác.
Giai đoạn 3 (Public Launch): Là giai đoạn chính thức mở cửa cho tất cả các đối tượng tham gia, với không giới hạn tài sản/tiền gửi vào.

Cách tham gia airdrop của Lombard

Tính đến tháng 07/2024, Lombard đang ở trong giai đoạn Private Beta nên người dùng vẫn chưa được phép tham gia trải nghiệm.

Tuy nhiên, anh em có thể join trước waitlist của Lombard với nhiều lợi ích như sau:

Đảm bảo quyền truy cập sớm: Bằng cách đăng ký waitlist, người dùng sẽ được tham gia Lombard sớm để stake BTC.
Nhận những ưu đãi độc quyền: Những ai trong waitlist sẽ được ưu tiên cho stake trước người dùng thông thường. Các thành viên thuộc waitlist cũng sẽ được mời tham gia sự kiện với đối tác của Lombard trong tương lai.
Phần thưởng: Người dùng thuộc waitlist sẽ có lợi thế hơn người khác khi họ được tích luỹ Lombard point nhiều hơn và có khả năng nhận được phần thưởng lớn hơn.

Để join waitlist anh em có thể thực hiện dễ dàng qua các bước dưới đây.

Bước 1: Truy cập vào link https://www.lombard.finance/

Bước 2: Nhập địa chỉ email

*Nhập địa chỉ email vào khung phía dưới*

Bước 3: Nhấn Join Waitlist là thành công

Nhận định cá nhân & tổng kết

Trên đây là toàn bộ thông tin của Lombard, dự án Liquid Restaking hàng đầu trên hệ sinh thái Bitcoin.

Về tổng quan, dự án có dư nguồn lực để phát triển mạnh hơn trong tương lai khi được build bởi hai co-founder có nhiều kinh nghiệm và mối quan hệ trong ngành vì đã từng làm việc tại Polychain Capital. Bên cạnh đó là sự kết hợp với dàn VCs lớn hỗ trợ hậu thuẫn thể hiện rõ được độ mức độ uy tín của Lombard.

Mặc dù vậy, chúng ta vẫn khi phải đợi đến khi Lombard chính thức triển khai các giai đoạn trong roadmap của mình để có thể đánh giá được chính xác hơn nội lực của dự án.

Những nhận định trên đều mang ý kiến cá nhân của mình. Còn bạn nghĩ sao về tiềm năng của dự án này trong tương lai? Liệu Lombard sẽ trở thành dự án Liquid Restaking top 1 hệ sinh thái Bitcoin? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với TradeCoinVN bằng cách để lại bình luận ở phía dưới nhé!

Lưu ý: Nội dung bên trên không phải là lời khuyên đầu tư. Anh em chỉ nên tham khảo và tự mình tìm hiểu kỹ trước khi quyết định xuống tiền. Hãy là nhà đầu tư có trách nhiệm với tài sản của mình, chúc các bạn thành công!