Tính đến tháng 07/2024, Bitcoin đang có market cap đạt 1.1 nghìn tỷ USD, chiếm khoảng 53% tổng vốn hoá thị trường crypto. Tuy nhiên, hệ sinh thái Defi của Bitcoin lại phát triển chưa tương xứng do vướng nhiều hạn chế trong cấu trúc hệ thống và cơ chế hoạt động.
Sau nhiều nâng cấp quan trọng, hệ sinh thái Bitcoin (BTC) dần được khai phá với nhiều giải pháp mở rộng cũng như các dApps bắt đầu phát triển rầm rộ hơn. Nổi bật lên trong số đó chính là Lombard, nền tảng Liquid Restaking vừa huy động thành công 16 triệu USD trong tuần đầu tháng 07/2024.
Vậy mô hình cụ thể của Lombard là gì? Dự án đang đóng góp vào nền kinh tế DeFi trên Bitcoin như thế nào? Hãy cùng TradeCoinVN tìm hiểu ngay trong bài viết sau đây!
Lombard là gì?
Lombard là một giao thức Liquid Restaking cho phép người dùng stake Bitcoin (BTC) của họ để nhận lại LBTC. Lượng BTC sẽ được Lombard restake vào Babylon, một giao thức staking nổi bật trên thị trường hiện nay. Mục đích là để kiếm lợi suất và phần lãi sẽ được phân bổ trở lại cho staker trong tương lai.
Trang chủ Lombard
LBTC là tài sản bảo chứng cho số Bitcoin (của staker) mà Lombard đã restake trên Babylon, được neo ổn định ở mức 1:1 với BTC và có khả năng tương thích đa chuỗi. LBTC được thiết kế để tích hợp Bitcoin vào DeFi một cách liền mạch, giúp cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức tận dụng tối đa tài sản của mình mà không mất đi tính bảo mật hay thanh khoản.
Một số điểm nổi bật của LBTC
Người dùng vừa có thể nhận lợi tức thụ động từ staking, ngoài ra còn có thể tiếp tục dùng LBTC để tham gia vào hoạt động DeFi như vay/cho vay, vault sinh lời tự động, restake, cung cấp thanh khoản trên DEX,...
Cấu trúc hoạt động của Lombard
Mô hình hoạt động của Lombard bao gồm các thành phần chính như sau:
Sơ đồ mô hình hoạt động của Lombard
Staker: Là người dùng tham gia stake BTC trong Lombard.
Bitcoin node: Là tập hợp các full node và light node trên Bitcoin, có nhiệm vụ xác minh giao dịch nạp tiền và stake BTC của người dùng.
Backend: Là thành phần có mối quan hệ mật thiết với Consortium, với các nhiệm vụ như:
Theo dõi danh sách địa chỉ ví stake
Chịu trách nhiệm xử lý các giao dịch từ địa chỉ ví stake
Gửi yêu cầu xác minh đến cho Consortium
Nhận dữ liệu đã ký từ Consortium
Consortium: Là một state machine (tạm dịch máy trạng thái) phi tập trung cho phép chia sẻ quyền sở hữu và quản lý tài sản giữa các thành viên khác nhau. Consortium giúp quản lý giao dịch, các thay đổi liên quan tới tài sản và quyền sở hữu trên Lombard một cách hiệu quả.
Smart contracts: Là thành phần có nhiệm vụ thực hiện các logic mint LBTC và burn LBTC.
CubeSinger: Là thành phần có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ các key.
Babylon: Là giao thức có nhiệm vụ xử lý giao dịch unstake BTC.
Quy trình hoạt động của Lombard
Quy trình Stake BTC
Người dùng tạo mới/ sử dụng lại địa chỉ BTC được tạo bởi Consortium. Sau đó, user sẽ nạp BTC vào địa chỉ ví đã được Consortium cung cấp.
Backend có nhiệm vụ chuyển số BTC này khi lệnh nạp được xác nhận on-chain. Sau đó, Backend yêu cầu Consortium xác minh.
Staker nhận được dữ liệu đã được chứng thực, bao gồm address to (địa chỉ nhận), amount (số lượng BTC),... Staker sử dụng các data này để thực hiện giao dịch mint LBTC.
Cuối cùng, Consortium chọn ra một Finality Providers để stake BTC và xây dựng một giao dịch staking để Babylon sử dụng. Các transaction này được ký và quản lý bằng CubeSinger.
Quy trình Unstake BTC
Staker burn LBTC trên blockchain do họ chọn.
Backend sẽ có nhiệm vụ tìm và xác nhận giao dịch burn này có thật sự thành công hay chưa, sau đó gửi yêu cầu đến cho Consortium để xác thực giao dịch.
Consortium tiếp tục kiểm tra và xác minh giao dịch burn. Sau đó, Consortium sẽ unstake và gửi trả lại lượng BTC đến địa chỉ ví mà Staker cung cấp. Consortium còn tạo một giao dịch rút BTC và ký bằng CubeSinger để đảm bảo an toàn.
Cuối cùng, CubeSinger có nhiệm vụ đảm bảo rằng các giao dịch không gặp bất kỳ lỗi nào.
Lợi ích mà Lombard cùng LBTC mang lại
Đối với BTC staker:
Lợi suất tự động: Vì LBTC là yield-bearing tokens (token tự động sinh lãi suất) nên người dùng sẽ nhận được thêm lợi nhuận khi hold LBTC.
Tăng tính thanh khoản: LBTC giúp tối ưu thanh khoản của BTC khi có thể vừa kiếm lợi nhuận trên số BTC đã stake vừa tiếp tục sử dụng LBTC trong DeFi để gia tăng lợi suất.
Tự do swap qua các chain khác: Vì LBTC có thể mint ra trên nhiều blockchain khác nhau nên chúng có khả năng di chuyển liền mạch qua các chuỗi.
Nhận incentive từ Lombard: Khi tham gia stake vào Lombard, người dùng sẽ được nhận thêm các phần thưởng từ giao thức trong tương lai.
Phần thưởng staking từ Babylon: Vì Lombard dùng BTC để stake trên Babylon, người dùng sẽ được nhận thêm phần thưởng staking từ Babylon.
Đối với mạng lưới Bitcoin:
Gia tăng bảo mật: Nếu Lombard thành công trong việc thu hút được nhiều BTC stake thì mạng lưới Bitcoin sẽ ngày càng bảo mật hơn.
Các tính năng trên Lombard
GetLBTC
Giao diện LBTC
GetLBTC là tính năng cho phép users stake hoặc swap trực tiếp BTC của mình để nhận lại LBTC. Hiện Lombard đang hỗ trợ người dùng stake BTC, BTCB và cbBTC để thuận tiện hơn trong quá trình trải nghiệm dự án.
Nếu người dùng không muốn stake trên Lombard nữa có thể truy cập lại vào giao diện GetLBTC và chọn sang mục Unstake để nhận lại tài sản.
Dashboard
Giao diện Dashboard
Dashboard được chia làm hai khu vực chính:
Badges: Người dùng có thể kiểm tra và theo dõi các huy hiệu mà mình nhận được khi tham gia trải nghiệm Lombard. Ngoài ra, khu vực này còn thể hiện tổng số Babylon points mà dự án đang nhận được để phân phối cho người dùng.
DeFi opportunities: Đây là giao diện tổng hợp các Vault, pool restake, add thanh khoản,... giúp người dùng dễ dàng theo dõi các hoạt động DeFi nhằm gia tăng lợi nhuận khi tham gia Lombard.
DeFi Vault
Giao diện Vault
Vault là tính năng được Lombard hợp tác phát triển cùng dự án Veda, giải pháp quản lý lợi nhuận tự động, tối ưu hoá profit dựa trên BTC.
Vault này có chiến lược đa dạng, bao gồm:
Cung cấp thanh khoản trên các nền tảng DEX như Uniswap và Curve
Cho vay trên Gearbox và Morpho Blue
Giao dịch lợi nhuận trên Pendle
Quy trình hoạt động bao gồm các bước như sau:
Nạp tiền: Người dùng có thể gửi LBTC, WBTC hoặc cbBTC vào Vault
Tối ưu hoá và tái cân bằng: Vault áp dụng các chiến lược DeFi tiên tiến, liên tục tối ưu hoá và cân bằng lại tài sản để đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư
Sinh lời: Người dùng sẽ tự động nhận được lợi nhuận mà không cần quản lý thủ công
Tính tới tháng 12/2024, Lombard vault đã thu về 162.7 triệu USD TVL với mức lãi suất APY là 3.62%.
Bridge
Giao diện Bridge
Bridge là tính năng hỗ trợ gửi LBTC sang nhiều blockchain khác nhau dựa trên chuẩn bảo mật của Lombard. Hiện tính năng này chỉ hỗ trợ bridge LBTC từ Ethereum sang Layer 2 Corn. Dự kiến sẽ mở rộng sang nhiều chain khác trong tương lai.
My Activity
Giao diện My Activity
My Activity là tính năng cho phép người dùng kiểm tra, theo dõi lịch sử stake, số tiền đã stake và các giao dịch thực hiện trên nền tảng Lombard.
Đội ngũ dự án
Team
Lombard được sáng lập bởi 2 thành viên từng làm việc tại Polychain Capital, chi tiết hơn:
Hình ảnh vị Co-Founder Jacob Phillips đang phát biểu
Jacob Phillips (Co-Founder): Jacob từng làm việc tại nhiều tổ chức tài chính truyền thống như KeyBanc Capital Markets, Cicero Capital LLC, Rothschild & Co. Đặc biệt, trong thị trường crypto, Jacob đã có kinh nghiệm làm việc tại Polychain Capital và một dự án có tên là Perennial Labs. Đến tháng 04/2024, Jacob đồng sáng lập nên Lombard.
Hình ảnh vị Co-Founder Luke Pearson
Luke Pearson (Co-Founder): Trước khi cùng Jacob thành lập nên Lombard, Luke đã có kinh nghiệm làm việc tại Dusk Foundation (Cryptographer) và Polychain Capital (Research Cryptographer).
Advisor
Updating…
Nhà đầu tư và đối tác
Các vòng gọi vốn
Các nhà đầu tư tham gia vòng Seed của Lombard
Lombard đã gọi vốn thành công tổng 17 triệu USD qua 2 vòng, chi tiết hơn:
Seed (02/07/2024): Thu về 16 triệu USD, vòng này dẫn đầu bởi quỹ Polychain Capital. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của một số VCs như OKX Ventures, Mirana Ventures, HTX Ventures, Robot Ventures, Franklin Templeton Investments,...
Undisclosed (16/10/2024): Thu về 1 triệu USD từ Binance Labs.
Nhà đầu tư & Đối tác
Hệ sinh thái đối tác của Lombard
Mặc dù chỉ mới ra mắt nhưng Lombard đã sở hữu một hệ sinh thái đối tác vô cùng hùng hậu với các cái tên như Binance, Babylon, Polychain Capital, Chainlink, Pendle, EigenLayer, Franklin Templeton,...
Lombard Tokenomics
Token Key Metrics
Token name: Lombard
Ticker: Updating…
Blockchain: Bitcoin
Token contract: Updating…
Loại token: Updating…
Token supply: Updating…
Circulating supply: Updating…
Giá token: Updating…
Market cap: Updating…
TGE: Updating…
Token Use Case
Updating…
Token Allocation
Updating…
Token Release Schedule
Updating…
Roadmap
Roadmap của Lombard
Lombard đã lên kế hoạch phát triển cẩn thận và chia thành nhiều giai đoạn, nhằm đảm bảo sự ổn định và tăng trưởng bền vững.
Giai đoạn 1: Ra mắt
Lombard sẽ chính thức hoạt động trên mạng Bitcoin và Ethereum mainnet.
Bên cạnh đó, dự án sẽ hỗ trợ staking và swap BTC thành LBTC
LBTC bắt đầu được stake vào giao thức Babylon
Giai đoạn 2: Tập trung phát triển DeFi trên Ethereum
Tích hợp LBTC vào các giao thức DeFi top đầu trên Ethereum
Tăng cường mạng lưới bảo mật thông qua việc mở rộng Consortium và mạng lưới Validator
Ra mắt chương trình Lombard Luminary Program
Giai đoạn 3: Mở rộng đa chuỗi và tích hợp Babylon
Ra mắt LBTC trên các Layer 2 tiềm năng của Bitcoin và Ethereum
Nâng cấp LBTC trở thành công cụ bảo mật kinh tế cho các đơn vị cung cấp Finality và mạng lưới PoS
Giai đoạn 4: Mở rộng quy mô bảo mật cho appchain và các sản phẩm dành cho tổ chức
Ra mắt sản phẩm cho các đơn vị tổ chức
Ra mắt Lombard Ledger, nền tảng xác thực LBTC phi tập trung, không cần sự cho phép, đảm bảo minh bạch và bảo mật cao nhất
Bước 3: Chọn tài sản stake là BTC sau đó nhập số lượng muốn stake
Nhập số lượng BTC muốn stake
Bước 4: Ấn chọn Stake directly, from anywhere -> Xác nhận giao dịch trên ví là hoàn thành bước stake
Ấn chọn stake
Sau khi stake xong bạn sẽ nhận lại LBTC và có thể sử dụng token này để tiếp tục tham gia vào các hoạt động DeFi được tổng hợp trong tính năng Dashboard mà mình đã đề cập đến bên trên.
Tổng kết
Trên đây là toàn bộ thông tin của Lombard, dự án Liquid Restaking hàng đầu trên hệ sinh thái Bitcoin.
Về tổng quan, dự án có dư nguồn lực để phát triển mạnh hơn trong tương lai khi được build bởi hai co-founder có nhiều kinh nghiệm và mối quan hệ trong ngành vì đã từng làm việc tại Polychain Capital. Bên cạnh đó là sự kết hợp với dàn VCs lớn hỗ trợ hậu thuẫn thể hiện rõ được độ mức độ uy tín của Lombard.
Mặc dù vậy, chúng ta vẫn khi phải đợi đến khi Lombard chính thức triển khai các giai đoạn trong roadmap của mình để có thể đánh giá được chính xác hơn nội lực của dự án.
Những nhận định trên đều mang ý kiến cá nhân của mình. Còn bạn nghĩ sao về tiềm năng của dự án này trong tương lai? Liệu Lombard sẽ trở thành dự án Liquid Restaking top 1 hệ sinh thái Bitcoin? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với TradeCoinVN bằng cách để lại bình luận ở phía dưới nhé!
Lưu ý: Nội dung bên trên không phải là lời khuyên đầu tư. Anh em chỉ nên tham khảo và tự mình tìm hiểu kỹ trước khi quyết định xuống tiền. Hãy là nhà đầu tư có trách nhiệm với tài sản của mình, chúc các bạn thành công!
Bình luận
Đăng nhập