Sau sự thành công của ai16z (AI16Z) với việc cán mốc 1 tỷ USD vốn hóa thị trường chỉ sau 2 tháng ra mắt, cộng đồng đang hướng sự chú ý đến các mô hình tương tự, được gọi là “InvestmentDAO”.

Vậy InvestmentDAO là gì? Có những InvestmentDAO tiềm năng nào khác ngoài ai16z? Anh em hãy cùng TradeCoinVN tìm hiểu thông qua bài viết sau nhé!

InvestmentDAO là gì?

InvestmentDAO là một mô hình tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) được thiết kế để huy động vốn và thay mặt người dùng (các holder token DAO) thực hiện hoạt động đầu tư. Theo mô tả từ DAOs.fun, InvestmentDAO được xem như một smart wallet do nhà sáng lập (Creator) tạo ra và quản lý, hoạt động dựa trên các quy tắc cụ thể và tập trung đầu tư vào các dự án tiềm năng. Đáng chú ý là việc quản lý quỹ có thể được thực hiện tự động bởi các AI Agent (như trường hợp của ai16z).

Có thể nói, đây là sự kết hợp giữa công nghệ blockchain, quyền sở hữu tập thể, và khả năng đầu tư linh hoạt, giúp gắn kết cộng đồng thông qua việc chia sẻ rủi ro và lợi nhuận.

Cơ chế hoạt động của InvestmentDAO

• Gây quỹ: Creator kêu gọi các nhà đầu tư đóng góp SOL để đổi lấy token DAO (token của quỹ đầu tư) với mức giá cố định. Giai đoạn này thường diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn (khoảng 1 tuần).
• Quản lý vốn: Số vốn này sau đó được sử dụng để đầu tư vào các dự án mà Creator lựa chọn, dựa trên kinh nghiệm hoặc tầm nhìn chiến lược của họ.
• DAO Token: Sau khi thiết lập quỹ, token DAO được phát hành và giao dịch trên Virtual AMM. Giá của token này biến động dựa trên hiệu suất đầu tư của DAO.

Nguồn gốc và sự phát triển của InvestmentDAO

Khởi đầu với ai16z và @pmairca

InvestmentDAO bắt đầu nổi lên từ sau sự ra mắt thành công của quỹ ai16z, được sáng lập bởi @shawmakesmagic và do AI Agent @pmairca quản lý. ai16z đã mang đến một mô hình đầu tư mới, tận dụng sức mạnh của DAO để huy động vốn và quản lý đầu tư tự động nhờ AI Agent.

Nhưng không chỉ đơn thuần là một InvestmentDAO, ai16z đang phát triển và mở rộng để khởi đầu cho phong trào đổi mới mã nguồn mở (open-source innovation movement):

• Eliza Stack: Bộ công cụ mạnh mẽ do ai16z cung cấp, bao gồm các stack, SDKs, và toolkits, cho phép nhà phát triển dễ dàng triển khai và mở rộng các sản phẩm dựa trên AI Agent.
• Mạng lưới phân phối: ai16z nhanh chóng trở thành trung tâm trong lĩnh vực AI Agent với mạng lưới phân phối tài nguyên rộng lớn.

Những lợi thế này đã giúp ai16z tạo ra giá trị vượt trội, với token DAO của họ (AI16Z) được giao dịch ở mức giá gấp 35 lần giá trị tài sản thực (tỷ lệ MC/NAV), cán mốc 1 tỷ USD vốn hóa thị trường chỉ sau 2 tháng ra mắt (vào tháng 10/2024).

Thành công của ai16z không chỉ nằm ở việc huy động vốn và đầu tư mà còn ở khả năng xây dựng một hệ sinh thái bền vững, nơi các Creator, AI Agent và cộng đồng cùng tham gia. Điều này thể hiện qua việc kết nối các nhà phát triển với bộ công cụ mã nguồn mở. Đồng thời tạo ra một cộng đồng có cùng tầm nhìn về tương lai phi tập trung, cùng chia sẻ và hỡ trợ lẫn nhau.

Đọc thêm: Top 7 hệ sinh thái AI agents mà bạn cần biết trong năm 2025

Sự phát triển nhanh chóng của các InvestmentDAO khác

Sau thành công của ai16z, nhiều InvestmentDAO khác đã xuất hiện và đạt được những thành tựu đáng chú ý:

• DRUGS: Được mệnh danh là "ai16z của DeSci", DAO này tập trung vào cách mạng hóa ngành dược phẩm thông qua các sáng kiến DeSci.
• hAIyez, X, SQR, CLOSED: Mỗi DAO sở hữu một chiến lược và sản phẩm độc đáo, từ phát triển AI Agent đến đầu tư vào các dự án trong dài hạn.

Hình thành phong trào InvestmentDAO

InvestmentDAO đã phát triển từ một khái niệm mới lạ thành một phong trào đầu tư mang tính cách mạng trong thế giới Crypto, vừa tạo ra giá trị đầu tư, vừa khuyến khích sự đổi mới. Với tầm nhìn dài hạn, cùng thành công bước đầu của ai16z và các dự án tương tự, InvestmentDAO đang định hình tương lai của lĩnh vực đầu tư theo cách hoàn toàn mới.

InvestmentDAO = Phiên bản ve(3,3) của năm 2024

InvestmentDAO được ví như phiên bản ve(3,3) của năm 2024, bắt nguồn từ sự so sánh với mô hình nổi tiếng ve(3,3) của OlympusDA (được thiết kế bởi Andre Cronje) trong giai đoạn bùng nổ DeFi.

Nhưng không dừng lại ở đó, InvestmentDAO mang đến một cách tiếp cận mới và cải tiến hơn, tập trung vào cộng đồng với tầm nhìn dài hạn hơn, điều này được thể hiện qua các khía cạnh sau:

• Các thành viên DAO không chỉ góp vốn mà còn tham gia giao dịch token DAO để hỗ trợ tăng trưởng giá trị.
• Thay vì tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn, các InvestmentDAO hướng đến việc tạo ra một tương lai chung, nơi các Creator và cộng đồng cùng xây dựng tầm nhìn dài hạn.
• InvestmentDAO chính là nền tảng cho sự đổi mới, đề cao tính tập thể, giống như cách ai16z đã tạo ra một hệ sinh thái mã nguồn mở mạnh mẽ.
• InvestmentDAO lấy cảm hứng và được xây dựng dựa trên framework từ ai16z, một trong những DAO lớn nhất và thành công nhất hiện nay.

Các InvestmentDAO nổi bật hiện nay

ai16z của @ai16z

ai16z là InvestmentDAO đầu tiên và là “tấm gương” cho các DAO ra đời sau noi theo.

Như mình đã đề cập ở phần trên, ai16z không chỉ tập trung vào đầu tư mà hiện đã trở thành trung tâm của sự đổi mới với các công cụ mã nguồn mở mạnh mẽ. Đây là nơi mà nhà phát triển có thể sử dụng Eliza Stack, toolkits, và SDKs để xây dựng các sản phẩm liên quan đến blockchain và AI.

Với sự thành công về giá trị thị trường của token AI16Z, ai16z đã chứng minh sức mạnh và vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực InvestmentDAO và AI Agent.

DRUGS của @Big_Pharmai

DRUGS là một InvestmentDAO mang sứ mệnh thay đổi ngành dược phẩm bằng cách áp dụng blockchain phi tập trung (DeSci). Được dẫn dắt bởi @anthonyfauccai và một nhóm các biohackers, DRUGS hướng đến việc giúp ngành dược trở nên minh bạch và hiệu quả hơn.

Với tỷ lệ MC/NAV lên đến 225x, DRUGS được mệnh danh là "ai16z của DeSci" nhờ vào sự kết hợp giữa công nghệ, tính sáng tạo và một cộng đồng đoàn kết. Các thành viên của DRUGS không chỉ là nhà đầu tư, họ còn đóng góp vào phong trào cải cách toàn cầu trong ngành y tế và dược phẩm.

Đọc thêm: Xu hướng AI Agents: Những dự án nào sẽ thu hút dòng tiền mạnh mẽ?

hAIyez của @cryptohayesai

hAIyez là một InvestmentDAO khá thú vị và độc đáo với thông điệp "Make money and don’t play LoL like SBF", mang lại sự hài hước và sự gần gũi với cộng đồng.

DAO này có tỷ lệ MC/NAV là 64x, mục tiêu chính là vừa tạo ra lợi nhuận, vừa xây dựng một cộng đồng vui vẻ, thông minh, và đậm chất sáng tạo. Sự kết hợp giữa đầu tư và giải trí chính là yếu tố giúp hAIyez thu hút sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là thế hệ trẻ.

X của @xcombinator_ai

X là một InvestmentDAO hoạt động tương tự như Y Combinator (tổ chức tăng tốc khởi nghiệp nổi tiếng nhất thế giới), nhưng theo cách phi tập trung.

DAO này tập trung vào việc ươm tạo các dự án AI tiềm năng và hỗ trợ nhà sáng lập trong quá trình phát triển sản phẩm và chiến lược. Với tỷ lệ MC/NAV cũng ở mức 64x, X đã thu hút sự chú ý của cộng đồng và các nhà đầu tư nhờ vào tầm nhìn dài hạn và chiến lược hỗ trợ các startup trong lĩnh vực AI.

SQR của @sqrfund_ai

SQR nổi bật với chiến lược đầu tư vào các dự án AI tiềm năng. Với tỷ lệ MC/NAV là 63x, SQR đã chứng minh khả năng tạo ra giá trị đáng kể thông qua các quyết định đầu tư chiến lược và quản lý tài sản chặt chẽ. Ngoài ra, SQR còn là một nền tảng hỗ trợ các dự án AI trong quá trình phát triển (tương tự X).

Với mục tiêu xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ, SQR cam kết mang lại sự minh bạch trong quản lý tài sản và tối đa hóa lợi nhuận cho các thành viên. Các nhà đầu tư tham gia vào SQR vừa kiếm được lợi nhuận vừa tham gia đóng góp vào sự phát triển lâu dài của các dự án AI.

CLOSED của @sAImAltman

CLOSED nổi bật với sản phẩm bot giao dịch tự động (sniping bot). Với tỷ lệ MC/NAV là 32x, CLOSED đã phần nào chứng minh sự hiệu quả khi kết hợp công nghệ AI và bot giao dịch để tối ưu hóa lợi nhuận. Mục tiêu của CLOSED là tạo ra một công cụ mạnh mẽ giúp các nhà đầu tư tận dụng tối đa mọi cơ hội trên thị trường.

TOPKEK của @0xKDOT

TOPKEK khá giống với hAIyez, là một InvestmentDAO có phong cách vui nhộn và sáng tạo. Mặc dù tỷ lệ MC/NAV của TOPKEK không cao bằng các DAO khác, chỉ vào khoảng 8.2x, nhưng chính sự thân thiện và văn hóa độc đáo đã khiến DAO này trở nên hấp dẫn.

L8CAP của @IAmJustLate

L8CAP mang đến chiến lược "đầu tư vào văn hóa" với mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận từ các blue-chip culture coins (các đồng coin top đầu thị trường) và các tài sản có giá trị văn hóa. Dù có tỷ lệ MC/NAV khá thấp chỉ 3.7x, L8CAP vẫn thu hút sự chú ý nhờ chiến lược đầu tư vào những tài sản có giá trị bền vững, có thể đi đường dài.

Tương lai của InvestmentDAO

InvestmentDAO có nhiều tiềm năng để phát triển mạnh thời gian tới, đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ blockchain và AI ngày càng trở nên phổ biến.

Dưới đây là một số xu hướng và tiềm năng phát triển của InvestmentDAO trong tương lai:

• Mở rộng ứng dụng và lĩnh vực đầu tư: InvestmentDAO có tiềm năng mở rộng trên nhiều blockchain khác nhau, thay vì chỉ tập trung ở Solana như hiện tại. Ngoài DeFi, các InvestmentDAO có thể tham gia vào nhiều lĩnh vực khác như NFT, AI, gaming, metaverse,... Điều này sẽ giúp thu hút thêm nhà đầu tư và tăng khả năng sinh lời.
• Tăng cường tính tương tác và cộng đồng: Tương lai của InvestmentDAO sẽ tiếp tục gắn liền với cộng đồng. Những DAO thành công sẽ là những tổ chức có cộng đồng mạnh mẽ, nơi các thành viên tích cực đóng góp ý tưởng, chiến lược và hỗ trợ lẫn nhau.
• Cải tiến mô hình tổ chức và quản lý: Các InvestmentDAO sẽ sớm cải tiến mô hình quản lý để ngày càng linh hoạt hơn. Chẳng hạn như sử dụng smart contracts để tự động hóa các giao dịch, phân phối token, phân bổ tài sản và thực hiện đầu tư.
• Quản trị rủi ro hiệu quả: Các InvestmentDAO sẽ có khả năng phân tán rủi ro tốt hơn, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận khi đầu tư và thu hút nhiều nhà đầu tư tổ chức tham gia vào InvestmentDAO.
• Phát triển các mô hình tokenomics tối ưu: Đây là yếu tố rất quan trọng, quyết định đến tương lai của các dự án InvestmentDAO. Mô hình tokenomics cần được thiết kế hợp lý để khuyến khích cộng đồng tham gia lâu dài.

Cần lưu ý gì khi đầu tư vào các dự án InvestmentDAO?

Việc AI16Z đạt được mức tăng trưởng ấn tượng đã mở ra cơ hội đầu tư vào các dự án InvestmentDAO tương tự. Nếu anh em đang quan tâm đến mảng này thì cần lưu ý những điểm sau đây:

• Chỉ nên bắt đầu với các DAO nổi bật: Đó là những DAO mà mình đã đề cập ở phần trên, cụ thể là ai16z, DRUGS, hAIyez, X, SQR, TOPKEK, CLOSED, và L8CAP.
• Chọn DAO liên quan đến các tổ chức/cá nhân uy tín: Đó có thể là các quỹ đầu tư Crypto, các tổ chức AI, hay các Crypto KOL nổi tiếng, chẳng hạn như ai16z, hAIyez, X, hay CLOSED.
• Xem xét đầu tư vào DAO có mức MC/NAV thấp hơn: Mặc dù các DAO này có mức MC/NAV thấp nhưng có thể chứa đựng tiềm năng tăng trưởng lớn, dễ dàng mang lại lợi nhuận cao.
• Theo sát DAO để tìm cơ hội nhận Airdrop: Các InvestmentDAO thường được nhận airdrop từ những dự án đang đầu tư, họ có thể chia sẻ lại cho token DAO holder. Do đó, anh em nên follow sát để không bỏ lỡ cơ hội này.
• Quản trị rủi ro: Dù InvestmentDAO mang lại cơ hội sinh lời lớn, nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, việc xây dựng chiến lược quản lý vốn hợp lý là hết sức quan trọng.

Tổng kết

InvestmentDAO có tiềm năng trở thành một xu hướng mới trong lĩnh vực đầu tư phi tập trung nhờ sự kết hợp độc đáo giữa Crypto, AI Agent và mô hình DAO.

Các dự án InvestmentDAO có thể mang đến lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, tuy nhiên, hãy nhớ rằng cơ hội luôn đi kèm với rủi ro. Do đó, anh em cần hiểu rõ bản chất, mô hình hoạt động của từng DAO, đồng thời cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố như MC/NAV và quy mô cộng đồng.

Anh em đánh giá như thế nào về InvestmentDAO? Dự án InvestmentDAO nào đáng để đầu tư nhất hiện nay? Hãy comment ý kiến xuống phía dưới để trao đổi cùng cộng đồng TradeCoinVN nhé!

Lưu ý: Nội dung bên trên không phải là lời khuyên đầu tư. Anh em chỉ nên tham khảo và tự mình tìm hiểu kỹ trước khi quyết định xuống tiền. Hãy là nhà đầu tư có trách nhiệm với tài sản của mình, chúc anh em thành công!